Ранее: 1.
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ (Первая картина)
Сад в королевском замке в Турене. Сестра короля Карла IХ, невеста Генриха Наваррского Маргарита Валуа рассказывает придворным дамам задуманную ею новеллу. Сюжет новеллы — случайная встреча в расположенном среди гор и лесов аббатстве пяти застигнутых в пути Дождем знатных путешественников с пятью прекрасными дамами. Затянувшееся ненастье привело к любовному сближению встретившихся. Иногда влюбленные пары собирались вместе и развлекались поэтическими импровизациями. Одну из них Маргарита приводит в конце своей новеллы: „Заставил дочь дать слово один отец суровый тому женою стать, кого он сам избрал. День свадьбы уж назначен, но рок судил иначе: восторгом, надеждой и счастьем полна, к другому любовью зажглась она и в свадебную ночь с другим сбежала".
Паж Урбан усматривает в финале новеллы намек на состоящую в числе приближенных к Маргарите Валентину: докладывая королеве о ее приходе, он называет ее героиней новеллы. Маргарита притворно сердится на пажа за чрезмерную догадливость. Пришедшую Валентину Маргарита расспрашивает о результатах ее беседы с Невером. Валентина сообщает, что Невер возвратил ей слово и отказывается от брака с ней. Маргарита обещает Валентине содействовать скорейшему устройству ее брака с Раулем, которого Валентина втайне любит со времени короткой встречи с ним в тот день, когда Рауль спас ее от преследований подвыпивших гуляк. Придворные дамы оживленно болтают о том, что периодические отлучки из Парижа и приятны и полезны: они дают отдых „от всех балов, любви признаний" и вместе с тем заставляют поклонников больше ценить благосклонность своих возлюбленных.
Паж Урбан докладывает Маргарите о приходе Рауля, которого она приказала доставить к ней. Вводят Рауля, у которого завязаны глаза. Дамы наперерыв заигрывают с ним, пользуясь его беспомощностью. Оставшись наедине с Раулем, Маргарита разрешает ему снять повязку. Не зная, куда он попал, Рауль горячо восхваляет красоту своей собеседницы. Он испытывает удовлетворение при мысли о том, что случай помогает ему отвлечься от воспоминаний о Валентине, которую он после встречи у Невера считает куртизанкой, и говорит о своей готовности служить призвавшей его к себе прекрасной даме. Маргарита отвечает, что прежде, чем принять его восторженные уверения, она должна проверить на деле его готовность служить ей. Рауль снова подтверждает: „Все, что могли бы Вы пожелать,— все с восторгом клянусь я исполнять".
Вторая картина
Дворцовый зал в Лувре. Маргарита представляет Рауля губернатору Лувра — Сен-Бри и графу де-Невер. Она говорит, что брак ее с Генрихом Наваррским должен послужить залогом полного примирения между католиками и гугенотами; такова воля короля. Она предлагает присутствующим клятвенно подтвердить свою готовность свято выполнить волю короля. Сен-Бри, Невер, Рауль, Марсель и все остальные клянутся „королем и мечем, всем святым и заветным, и гербом родовым, и творцом, что раздор "навсегда прекращен".
После клятвенного обещания Маргарита объявляет, что Сен-Бри, на деле подтверждая свою готовность примириться с гугенотами, дал согласие на брак своей дочери с Раулем де-Нанжи. Рауль поражен: „Вы хотите, чтоб она"... „Стала Вашей женой", прерывает его Маргарита. Рауль решительно заявляет: „Никогда мужем ее не буду я!" Он не может дать какие-либо объяснения, — честь не позволяет сделать это,— но от брака с Валентиной отказывается бесповоротно. Маргарита негодует: „Я не в силах сдержать возмущенья, — как он смел нанести оскорбленье!" Валентина потрясена происшедшим: она не понимает, что заставило Рауля оскорбить ее. Сен Бри и Невер клянутся отомстить Раулю за оскорбление Валентины и дерзкое нарушение только что данного обещания стремиться к упрочению мира между католиками и гугенотами.